МИР КВАРТИР

Вторичный рынок

Март для рынка квартир столицы прошел довольно буднично. По сведениям практикующих риэлторов существенного оттока спроса, ожидавшегося после оглашения результатов выборов Президента, не произошло. Однако в то же время избыточная активность рынка середины зимы сошла на нет, вдобавок, на это наложилось еще существенное ослабление доллара и евро по отношению к рублю. Грубо говоря, для тех кто работает и сберегает в валюте, квартиры резко подорожали.

В итоге по данным информера МирКвартир.Ру изменение рублевой цены в марте для столицы оказалось нулевым. Подмосковье также принципиально не поменяло картину – здесь прирост всего +0,5%.

С другой стороны, число сделок находится по данным Росстата на приличном уровне – тот же февраль 2012 г. показал 20%-ый прирост по сравнению с февралем 2011 года. Впрочем, это скорее следствие зимней предвыборной активизации участников рынка.

Тем не менее, в целом сохраняется генеральный тренд, взятый рынком ориентировочно с осени 2011 года – это минимальный, на уровне инфляции и даже ниже, прирост месячных цен. Параллельно при этом удерживается высокий уровень сделок без перехода в ажиотажный рынок.

Первичный рынок

В марте прошли две традиционные выставки-ярмарки по недвижимости, где девелоперы и риэлторы демонстрируют новые объекты потенциальному потребителю. Увы и ах, но все представленные новинки оказались Подмосковьем. Ни одного московского объекта новостроя так мы и увидели.

Вообще, в этом году на рынок поступали лишь новые корпуса в известных московских стройках – Лосином Острове, Мичурино, ул.Ак.Виноградова, Загорье.

Краткий прогноз на апрель 2012 г.

На апрель по ценнику Москвы, скорее всего, мы будем иметь рост в пределах +0,5-1%. Связано это, в большей степени, с ожидаемой стабилизацией валютного курса и отыгрышем квартирами дешевого сегмента общей инфляции. С другой стороны, налицо рост объемов предложения квартир, который сохранится до мая. Он в некоторой степени будет играть на стабилизацию ценника. Подмосковье, видимо, сохранит набранные темпы роста в пределах полупроцента.

По новостройкам ожидаем дальнейшего выхода отдельных корпусов и, в случае большой удачи, на рынке быть может появиться 1-2 новых жилых комплекса – слишком длительная пауза была взята московскими девелоперами.

Вторичный рынок

Продолжающийся уже более чем полгода неторопливый рост цен вторичного рынка, похоже, не собирается останавливаться. По данным информера МирКвартир.Ру за ноябрь рублёвые цены выросли на +1,3%. Фактически, от локального минимума цен, имевшего места в феврале, рынок подрос уже на +10%.

Довольно интересен тот факт, что при этом в ноябре несколько снизился объем предложения – на -5,8% по данным RealPrice.Ru. Для ноября это нехарактерно, обычно в этом месяце наоборот стараются побыстрее выставить квартиры, чтобы успеть их продать до новогодних «каникул» рынка.

Тем не менее, ожидавшийся этой осенью ажиотаж на рынке так и не состоялся. Основной удар спроса пришелся на первичный рынок, а вот «вторичка» ведёт себя довольно буднично. Имеющий место прирост рублевых цен компенсируется ослаблением рубля.

При этом объемы сделок по данным Росреестра велики: тот же октябрь показал 9224 сделки, что значительно превышает прошлогодний уровень этого показателя (7601 сделка).

А вот в Подмосковье всё относительно интереснее: рынок вырос на +1,8% по итогам месяца, что вполне прилично, если вспомнить, что это регион топтался на месте почти весь год. Кстати, падение объема предложения по данным RealPrice.Ru здесь более выражено -9,6%. Фактически, рынок отступил на летний уровень по данному показателю.

Новостройки

Реализаторы московских новостроек отмечают устойчивость спроса на протяжении всей осени и более чем удовлетворительный уровень сделок. При этом в условиях дефицита предложения нельзя говорить об осаждающих отделы продаж толпах – продавцы умело подкручивают ценники вверх.

Новинки на рынок новостроек поступают, однако, все в тех же единичных количествах. Как правило, выходят лишь новые корпуса по уже известным адресам либо хорошо забытые старые новостройки, которые прошли определенное изменение концепции – к примеру, ЖК «Смоленский», дом в Лавровом переулке и т.п.

Общий тренд на этом сегменте рынка остается неизменным: число квартир уменьшается, ценник растет.

Краткий прогноз на декабрь 2011 г.

Ожидается сохранение высокой активности рынка, которое обеспечит и прирост цены вторичного рынка Москвы (до +2%), и хороший уровень реализации квартир (число сделок). Фактически, декабрь – это пик волны спроса, которая регулярно, с периодичностью два года с третью, приходит на московский рынок. Подмосковье также будет следовать этому тренду.

Объем квартир в декабре традиционно упадет – примерно с 25-го числа риэлторы и владельцы квартир начнут снижать активность выставления квартир, считая, что расходы на рекламу в зимние «каникулы» – пустая трата денег. Восстановление этого показателя наступит лишь во второй половине января.

По новинкам московских новостроек сохранится все та же безрадостная ситуация – в лучшем случае единичные предложения.

Вторичный рынок

Самым важным результатом июня явилось то, что в Москве сохранился небольшой рост цен. По данным информера МирКвартир.Ру прирост составил +0,81%. Напомню, что после полугодичного топтания на месте московский ценник с мая 2011 стал показывать пусть и небольшой, но прирост цен. Это означает, что затянувшаяся стагнация подхошла к концу.

Подтверждая этот тезис мы видим, что по данным RealPrice.Ru наблюдается небольшое снижение объёма предложения (-6,2%). Winner-index.Ru также солидарен: по его кривой можно оценить, что за месяц количество квартир уменьшилось примерно на 5%.

В период невыраженной стагнации (окт.2010 – апр. 2011) мы наблюдали следующее: ценник стоял, а объём предложения рос. Стоит отметить, что прирост предложения сам по себе толкает ценник вверх вследствие того, что свежевыставленные квартиры имеют завышенные цены (на «торг»). То есть, ядро непроданных квартир в реальности снижалось по цене. Теперь же мы имеем обратную ситуацию: ценик растёт, объём предложения падает.

О Подмосковье: увы, но здесь небольшое падение цен. Примерно на -0,6%. Но также имеет место и снижение предложения на -3,2%. То есть, как и в 2010 году область отстаёт от Москвы, по видимому, на несколько месяцев. Однако стоит всегда помнить: здесь влиятельным демпфером, сдерживающим цены, является массив квартир в новостройках, выставляемый по ценам кв.метра, ощутимо более низким, чем у квартир вторичного рынка.

Новостройки

В секторе московских новостроек случилось довольно знаковое событие: ГК «Пионер» выставила в продажу в конце мая/начале июня проекты LIFE-Волжский и LIFE-Сходненская, правда пока продажи носили тестовый характер на ограниченном выставленном объёме. Эти проекты являются полностью пост-кризисными, от характера возникновения площадки (через деятельность фонда РЖС), до разработки концепции на основе уже характера спроса нового времени. То есть, это не «хорошо забыты старые» проекты, которые шатко-валко, а подбрасывают новые квартиры на рынок, это действительно то предложение, которое по логике должно стать доминирующим в столице в ближайшие годы.

Что касается реализации новостроек, то здесь всё устаканилось: после того как спрос отхлынул на первомайские недели, всё вернулось на круги своя. Уровень сделок здесь восстановился, пусть и с небольшой коррекцией на летнее время.

Краткий прогноз на июнь 2011 г.

Как и предсказывалось в предыдущем прогнозе, июнь подтвердил смену тренда в росте московского ценника, показав то, что «плюс» мая не случаен.

Июль должен в дальнейшем укрепить этото тренд. Мы увидим хорошо знакомый по прошлому году «плюс процент», однако речи об ажиотаже пока нет. Более того, устанавливающаяся в городе жара способна серьёзно охладить спрос, вынуждая граждан отбыть в отпуска.

Что касается объёма предложения, то ожидается дальнейшее его снижение.

По Подмосковью же вряд ли увидим что-то совсем интересное: скорее всего небольшой «минус» в пределах процента.

Вторичный рынок

Реализаторы квартир в приватных разговорах скупо рапортуют о снижении активности покупателей в первые две недели и о возвращении всего в привычное русло во второй половине мая. Ничего удивительного, холодная весна 2011 года чуть сдвинула привычные весенние шашлыки и садоводчество. Впереди у нас заботы о поступлении детей в ВУЗы, выпускных вечерах и пора уже думать об отпусках. На всё нужны деньги, поэтому традиционно май несколько «проваливается» по сравнению с тем же апрелем, к примеру.

Однако рублёвый ценник вырос. Пусть ненамного, в почти пределах погрешности, но +0,5% по данным информера МирКвартир.Ру. В мае, напомню, ожидались уже конкретные подвижки по активизации спроса на московские квартир. Насколько сбылись ожидания – мы узнаем чуть позже, когда в июне/июле поступят данные по сделкам и станет ясен летний ценовой тренд.

Действительно, стагнация на московском рынке недвижимости подзатянулась. Цены не растут уже более полугода, что особенно удивительно при нынешней цене нефти, формирующей денежные потоки в стране, достаточно ощутимой инфляции и росте денежных агрегатов. Рано или поздно рынок должен перейти к интенсивному росту, пусть даже и за счёт уменьшения числа сделок.

Объём предложения, несколько снизившись на майские праздники, восстановился до апрельского уровня – об этом свидетельствует как winner-index.ru, так и RealPrice.Ru. Это означает, что квартиры продолжают поступать на рынок, ведь уровень сделок в апреле уже подобрался к 11 тысячам.

В Подмосковье ситуация более скупая. Изменение цены -0,35%, а объём предложения немного снизился. Подмосковье также находится в полосе ценового штиля, здесь сильным стабилизирующим фактором являются новостройки. О них речь в последующей части.

Новостройки

Продавцы новостроек также отметили некоторый спад продаж, однако какого-то значения этому не придают – май всегда для них являлся месяцем сезонного спада. Впрочем, для нынешней ситуации с новостройками в Москве ещё неизвестно что лучше: продать сейчас или продать завтра, когда конкуренции совсем не будет и по иным ценам.

Правительство Москвы заверяет застройщиков, что к осени будут наконец-то выработаны правила игры на столичном девелоперском рынке и, главное, возобновятся аукционы по площадкам. Без этого предложение на столичном рынке новостроек не нарастить. А нет нового предложения – нет и комфортных для потребителя цен.

Вообще, пока тон на рынке новостроек задают в большей степени продавцы подмосковного жилья, максимально приближенного к столице. Именно здесь поступают новости, наиболее яркой из которых в мае можно назвать презентацию проекта RGI микрогород «В лесу», который опирается на строящуюся транспортную инфраструктуру Митино и позиционируется как вполне столичное жильё.

Краткий прогноз на июнь 2011 г.

На июнь с большой вероятностью придётся часть той работы, которую недоделал май – а именно обозначить смену тренда со стагнации на инициирующий рост рублёвых цен. Повторюсь, но речи об ажиотаже пока не стоит. Для рынка сейчас главное – это обозначить повышающийся интерес к московским квартирам и не более того.

Более сложно понять то, как  себя поведёт объём предложения. Традиционно часть продавцов снимает свои объекты на лето, считая, что продажу лучше отложить на более благоприятную осень. С другой стороны, поставки всё новых и новых квартир не ослабевают. Так что с наибольшей вероятностью эти тренды снейтрализуют друг друга, и мы не увидим принципиального изменения этого  важного параметра.

Касательно новостроек-новинок: с учётом нынешней тенденции «вымораживания» строительной деятельности в Москве прогнозировать можно только лишь единичные поступления, и то, которые можно будет расценивать как невероятную удачу.

Вторичный рынок

Для начала пару слов об общей ситуации: очень разноречивые тенденции. С одной стороны на вторичном рынке мы имеем ну просто небывалую стабильность рублёвых цен уже который месяц, с другой стороны на первичном не перестают накручивать цены. Если почитать прессу, то все за рост, сделки прямо кишат, спрос неуклонно растёт, ипотека прямо-таки процветает по всем направлениям. Если ж посмотреть статистику, то если что и растёт, то это объём предложения квартир на рынке.

А ведь апрель – последний полноценный рабочий месяц для риэлторов. В мае уже начнётся дачный сезон, пойдут первые праздники. В июне-июле народ начнёт разъезжаться в отпуска. Казалось бы, уж где-где, а именно в апреле мы должны увидеть позитив для продавцов на графиках и цифрах, но…

По данным информера МирКвартирРу изменение цен предложения на квартиры в Москве – ноль, в Подмосковье – ноль. Вот с этим знанием мы и вступили в последний месяц весны.

Winner-index.Ru, в свою очередь сообщает, что в апреле были достигнуты новые высоты по объёму предложения – пробит уровень в 100 тысяч записей в БД «Виннер» по московским квартирам и кривая неудержима в своём росте. RealPrice.Ru, правда, чуть более оптимистичен для продавцов и считает, что в апреле объём предложения стал чуть ниже, чем в марте на -1,9%.

Интересно, что Подмосковье в апреле показало абсолютно ту же динамику, что и Москва. Это и по рублевой цене, и по объёму предложения. Но курс-то доллара в апреле опять упал! А в столице, как мы помним, хватает ещё валютных предложений квартир. То есть, по большому счёту, всё-таки московский рынок чувствует себя поэнергичней, чем Подмосковье.

Новостройки

Здесь я хотел бы пару слов сказать про прошлые месяцы. Обработка поступивших в апреле данных по новинкам рынка Москвы показала одну интересную тенденцию. Всё-таки жизнь здесь стала налаживаться. Февраль при конечных подсчетах показал цифру в 6 новых объектов, а март добавил ещё 4. Это, фактически, рекордные показатели с незапамятных времён. В апреле ждём ещё несколько новинок – поиск ещё не завершён.

Изменение цен одностороннее – идёт т.н. ползучий рост. Причём, это без учета нововыставленных элитных и суб-элитных объектов, которые зарядили в 1-м квартале по рынку буквально залпом: Лавров пер.8, Barkli Virgin House, Трубецкая 28-2,  Бурденко-11, Комсомольский пр.9А. Из относительно недорогих предложений стоит отметить, пожалуй, долгожданное «Головино» от Ведиса.

Краткий прогноз на май 2011 г.

Маю, со значительной степенью вероятности, предстоит стать месяцем, где мы увидим смену тренда рынка квартир Москвы. А именно – первый шаг на выход из стагнации. Должно произойти естественное снижение объёма предложения, а вслед за этим – ощутимые положительные изменения среднего показателя цен. Однако ни о каком ажиотаже речи пока быть не может. Впрочем, статистику может смазать свистопляска с курсом доллара.

По новостройкам стоит сказать следующее: не ожидается громких открытий, основное слово застройщики уже сказали в прошлые месяцы.

Подмосковье, как ожидается, свой тренд не изменит. Изменение цены останется нулевым.

Вторичный рынок

Март оказался сложным для подсчётов месяцем. Формально в Москве квартирный ценник снизился на -0,2% по данным информера МирКвартир. Но мы хорошо помним, что до 10% предложений до сих пор номинируются в валюте, а это означает, что при пересчёте в рубли эти квартиры будут дешеветь (не изменяясь в стоимости!) при ощутимом снижении курса доллара. А именно такое снижение показал март по сравнению с февралём: доллар «похудел» за месяц на рубль.

То есть, вполне можно даже говорить о небольшом росте цен. По крайней мере, в сегменте недорогого жилья (в котором всё всегда выставляется только в рублях). Тем не менее, стоит просто сказать: на рынке цены без значительных изменений.

Теперь об объёме предложения квартир – факторе, который нельзя оставлять без внимания. В соответствие с пониманием стагнации на рынке недвижимости объём предложения квартир обязан расти (при неизменности или небольшом снижении цены). Он и растёт. По данным RealPrice.Ru – на +10,4%, тем самым максимум осени достигнут и пройден. Это важно, так как свидетельствует, что текущий уровень продаж (более 7 тысяч сделок за февраль) – недостаточен, чтобы удовлетворить ощутимую часть тех, кто продаёт квартиры.

С данными вышеуказанного портала согласен и Winner-Index.Ru – осенний максимум достигнут и пройден. Предложение квартир продолжает нарастать, стагнация продолжается.

В Подмосковье наблюдается ровно такая же картина: объём предложения растёт, цены изменились незначительно (-0,4%). Впрочем, стоит вспомнить, что за февраль здесь цены приросли на +1,5%, так что вполне возможно что имеет место естественная коррекция.

Новостройки

Начнём, как ни странно, с Подмосковья. Объём предложения новостроек здесь неустанно растёт. Это уже не раз вызывало местные ценовые войны, скидки и снижения цены. Однако рынок существенно поддерживают ипотечные программы, развёрнутые на этом фронте, плюс переток потребителей эконом-класса из Москвы, где ценник на примитивный «монолит» или старую добрую «панель» давно уже ушёл за 100 тыс.руб. метр. В итоге реализаторы подмосковных новостроек отмечают устойчивый спрос на свой товар и приличную активность покупателей.

А вот Москве упорно не везёт с объёмами предложения. Если чего и подбрасывают, то очень и очень мало. Новых объектов – вообще раз-два и обчёлся. В результате ценник здесь может только ползти вверх, что и происходит – смотрите на эту тему обзор «АКЦ Миэль».

Краткий прогноз на апрель 2011 г.

Пару слов по предыдущему прогнозу (для тех, кто следит за сбываемостью): март действительно не стал переломным месяцем для рынка, выставка «Недвижимость-2011» не дала по сути ничего нового для рынка, а вот объём предложения всё-таки достиг осеннего уровня.

Теперь про апрель. Перелома не ожидается и в этом месяце. Быть может ситуация будет чуть получше , чем в марте – не так вырастет предложение квартир и прирост ценника будет положительным.

Подмосковье продолжит идти в хвосте событий столицы, здесь наблюдаются всё те же процессы на рынке, что и в Москве. С новостройками ситуация также не изменится: текущая политика руководства Мосстройкомплекса напоминает полицейское правило «держать и не пущать!», но что-то, волей-неволей, выйдет на рынок – всё же ещё есть подготовленные, но задержанные проекты, которые просятся попасть на опустевший стол московского потребителя новостроек.

Вторичный рынок

Вот и закончилась зима – время не только холодной погоды во дворе, но и заморозков на ценниках квартирного рынка. Теория циклов московского рынка квартир, разработанная автором этого обзора, однозначно указывала на то, что нынешняя зима будет период стагнации рынка недвижимости в силу цикличности спроса на рынке. Так оно всё и происходит, несмотря на политическую стабильность в стране, несмотря на скачки стоимости нефти на внешних рынка, несмотря на инфляцию и всё прочее. Прирост цен за февраль согласно информеру МирКвартир оказался ровно ноль. Стагнируем, одним словом.

Одна из основных причин, приводящих к тому, что на вторичном рынке не наблюдается ажиотажа – высокий уровень предложения. Почувствовав благоприятный момент в 2010 году, огромное число граждан вышло на рынок московских квартир (и продолжает выходить, кстати) с альтернативной продажей. Помимо прочего, это обеспечило рекордные показатели числа сделок. Однако всё равно не хватает стартовых покупателей на всех продавцов. Это-то и стопорит ценник.

По данным RealPrice.Ru февраль практически восстановил уровень предложения до осеннего максимума (94% к показателю ноября’11). С этим согласуются и данные Winner-index.Ru, там недобег составил все те же 6%.

Что интересно, рынок не перестаёт подстёгивать ипотека – её показатели по столице неплохо растут и в абсолютных величинах, и в относительных. Сейчас уже почти каждая шестая сделка – ипотечная, причем, в оставшиеся пять также нередко попадают кредитные деньги. Но, несмотря на всё это, цены в Москве зимой не растут.

А вот Подмосковье показало хоть и небольшой, но ощутимый прирост – плюс полтора процента. Причём, его источник – не ближние к Москве города, а города средней руки, которые в прошлом году практически не росли в цене. Параллельно здесь также идёт восстановление уровня предложения до осеннего максимума, и мы ещё не должны упускать то из виду, что в Подмосковье имеет место огромное предложение недорогих новостроек.

Новостройки

Самое время поговорить и об этом сегменте рынка. В Москве появление новых объектов на рынке до сих пор имеет чисто случайный характер. Один-два, ну три в лучшем случае за месяц. И, похоже, в 2011 году такое положение дел не поменяется. А на это накладываются довольно приличные продажи у реализаторов новостроек. Как отмечают последние, активность покупателей заметно выросла по сравнению с осенью. Причём, эта активность затрагивает все страты рынка – от эконом-класса до «элитки».

Рост цен, к сожалению ли, к счастью ли, весьма неравномерен. Тем не менее, следует признать, что самые дешевые квартиры (не считая крайних этажей) в московских новостройках стартуют уже со 110 тысяч рублей/метр. Причём, «панель» на окраинах, которую раньше чуть ли не презирали, теперь спокойно распродаётся по 140 тысяч рублей/метр и это никого не удивляет.

Такое расхождение дел со вторичным рынком объясняется только различной ситуацией с объёмами предложения. Стоит добавить, что на выставке ДОМЭКСПО, состоявшейся в этог год в феврале, ничего нового застройщики не предложили.

Краткий прогноз на март 2011 г.

Есть довольно устойчивое мнение в среде аналитиков, что именно март станет месяцем, когда произойдёт преломление стагнационных настроений на московском рынке и состоится переход к ажиотажу. Однако я прогнозирую, что эти события состоятся позже, а пока март опять покажет минимальный прирост ценника. Подмосковье же вновь продемонстрирует более значимый прирост, чем Москва.

Гораздо интереснее то, что произойдёт с показателями объёма предложения. По всей видимости, предложение останется стабильным и в Москве, и в Подмосковье, всё-таки не достигнув осеннего максимума.

Наконец, ничего хорошего не ожидается на рынке новостроек Москвы, несмотря на то, что в марте состоится основная выставка-ярмарка в ЦДХ «Недвижимость-2011», когда застройщики традиционно представляют свои новые проекты. Как обычно, один-два новых проекта и хватит…

Вторичный рынок

Декабрь и январь в этом году опять оказались разделены 10-дневными праздниками, но, тем не менее, основные подсчёты дадим именно сразу за два месяца, чтобы не натолкнуться на «сезонный фактор», новогодние провалы спроса/предложения и т.п.

Итак, прирост цен по данным информера МирКвартир.Ру в столице за этот период составил всего +0,7%, а в Подмосковье изменение цен оказалось вообще вблизи нуля. Одним словом, стагнация. Та самая стагнация, которую я настойчиво предсказывал/прогнозировал ещё с конца 2009г. Немного утешает продавцов то, что уровень сделок вполне приличный, как по вторичному рынку, так и по первичному. Однако на том же вторичном рынке уровень предложения достиг локального пика в начале декабря и теперь уже вновь практически восстановился после традиционного провала новогодних праздников.

Наиболее интересным, пожалуй, было то, что за эти два месяца серьёзно притормозило Подмосковье. Различные его города показали разнонаправленную динамику, что говорит как раз о том, что генерального роста цен нет (в то время как осенью мы его наблюдали). Рост цен здесь, конечно, сдерживает первичный рынок. Только за 2010 год здесь появилось на рынке более 150 новых объектов-новостроек.

Если открутить стрелку на год назад, то можно вспомнить, что как раз зима 2009/2010 года впервые после кризиса показала резкий всплеск активности публики, ощутимый прирост цен на столичном квартирном рынке. А вот в Подмосковье ничего подобного не наблюдалось. Ныне же оба родственных рынка пребывают в сходном состоянии.

Новостройки

Декабрь всё-таки отличился на фоне прочих месяцев 4-го квартала: на рынок вышли 3 новых объекта (2 от компании ПИК и 1 от «Мортона»). Тем не менее, в сумме 4-й квартал оказался самым провальным по этому показателю. В итоге Аналитический консалтинговый центр «Миэль» констатировал в своём обзоре, что за год объём предложения сократился на -15,7%. При этом там же указывается, что за декабрь изменения цен на новостройки (и это в условиях приближающегося дефицита) не наблюдается.

Краткий прогноз на февраль 2011 г.

На данный момент вынужден констатировать, что пока нет явных тенденций к резкому изменению ситуации. На рынке властвует т.н. невыраженная стагнация. При неплохом уровне сделок, тем не менее, не наблюдается роста цен. Причиной этому на вторичном рынке служит высокий объём предложения, и пока это так, видимо, интенсивного роста цен ждать не приходится.

Февраль, как ожидается, даст очень незначительный прирост ценника по Москве – около полупроцента и аналогично по Подмосковью.

Объём предложения сохранит свой тренд,  наверняка мы увидим знак «плюс» в показателе изменения. Прирост же числа квартир на рынке – это залог слабого изменения ценника.

Что касается новостроек Москвы, то здесь также не ожидается принципиальных революций. Быть может, одна-две, ну три новинки, вот и всё, что ждёт нас. Не исключено, что будет выпущен на рынок ЖК «Головино», способное на время насытить эконом-класс рынка.